以白骨精琵琶勾魂、孫悟空三打白骨精、百花公主義釋唐三藏、寶象國(guó)唐僧變老虎、真假美猴王難辨真假、孫悟空大斗黃袍怪、師徒重上西行路為主要情節(jié)。師徒一行來(lái)到白虎嶺，白骨精為了永葆青春，三番變化，想吃唐僧肉。孫悟空三打白骨精，唐僧責(zé)怪其濫殺無(wú)辜。孫悟空據(jù)理力爭(zhēng)，卻惹惱了唐僧。對(duì)孫悟空懷恨在心的豬八戒，趁機(jī)挑唆唐僧，將孫悟空驅(qū)逐出取經(jīng)隊(duì)伍。孫悟空回到花果山，又發(fā)現(xiàn)老窩被假悟空所占，豬八戒以大師兄自居，卻幾乎斷送唐僧生命，無(wú)奈去請(qǐng)孫悟空回歸，不想又遇上真假美猴王……一系列激烈的矛盾沖突后，真金不怕火煉的孫悟空擊敗妖魔，救出唐僧，師徒重上西行路……